第一財(cái)經(jīng) 作者：陳君君

　　蛇年春節(jié)將至，多家銀行打響消費(fèi)貸價(jià)格戰(zhàn)。

　　近期，不少銀行推出新的消費(fèi)貸款利率優(yōu)惠活動(dòng)，第一財(cái)經(jīng)記者注意到，部分銀行的消費(fèi)貸款利率進(jìn)一步降低，甚至跌破3%。

　　分析人士指出，從市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)和可持續(xù)發(fā)展的角度來看，如果銀行一味追求過低的利率策略，可能會(huì)損害整個(gè)行業(yè)的利潤(rùn)，追求低價(jià)的同時(shí)還要注意控制消費(fèi)貸的資產(chǎn)質(zhì)量，并且維持一個(gè)相對(duì)合理的利率水平有助于引導(dǎo)消費(fèi)者理性看待貸款利率的變化。

　　此外，為爭(zhēng)奪客戶，不少貸款中介也活躍在市場(chǎng)上，以更低利率吸引消費(fèi)者申請(qǐng)貸款，對(duì)此，監(jiān)管和銀行發(fā)布聲明提示消費(fèi)者警惕不法貸款中介虛假宣傳和誘導(dǎo)。

　　價(jià)格戰(zhàn)打響

　　臨近蛇年春節(jié)消費(fèi)旺季，多家銀行提前部署消費(fèi)貸營(yíng)銷活動(dòng)，有不少銀行將消費(fèi)貸利率降至3%以下。

　　例如，杭州銀行通過發(fā)放貸款優(yōu)惠券來推廣消費(fèi)貸款，廣告宣稱，使用首貸優(yōu)惠券后，消費(fèi)貸款的最低利率可達(dá)2.88%，最高可貸金額為20萬(wàn)元。浦發(fā)銀行的“浦閃貸”產(chǎn)品目前推出了限時(shí)優(yōu)惠利率，年化利率(單利)最低也可達(dá)2.88%。

　　民生銀行、北京銀行推出的限時(shí)優(yōu)惠利率則更低。民生銀行的消費(fèi)貸款產(chǎn)品“民易貸”在1月27日前申請(qǐng)可享受最低2.76%的優(yōu)惠利率，線上申請(qǐng)的最高額度為30萬(wàn)元。

　　北京銀行的“京e貸”產(chǎn)品目前提供最低年化利率(單利)為2.76%，最高可申請(qǐng)額度為100萬(wàn)元，貸款期限最長(zhǎng)可達(dá)3年，該優(yōu)惠活動(dòng)將持續(xù)至1月31日，相較于去年11月最低為2.98%的年化利率，此次利率水平有所下調(diào)。

　　“目前正值銀行傳統(tǒng)的‘開門紅’時(shí)期，各大銀行都希望在新年的開始取得良好的業(yè)務(wù)開局?！睒I(yè)內(nèi)人士對(duì)記者表示，為此，他們通過推出利率優(yōu)惠的消費(fèi)貸款產(chǎn)品來吸引客戶，以增強(qiáng)客戶黏性和忠誠(chéng)度，并增加貸款業(yè)務(wù)量，為全年的業(yè)務(wù)發(fā)展奠定基礎(chǔ)。

　　不過，相較于股份行和城商行的促銷手段，國(guó)有大行推出的消費(fèi)貸利率普遍在3%以上。例如，中國(guó)銀行的“中銀e貸”提供最高20萬(wàn)元的貸款額度，最低年化利率為3.4%。建設(shè)銀行的“快貸”年化利率從3.45%起，最高額度為20萬(wàn)元。交通銀行的“惠民貸”年化利率則在3.2%至3.6%之間。

　　此外，許多低利率消費(fèi)貸產(chǎn)品有一定的門檻要求，只針對(duì)部分優(yōu)質(zhì)客戶。例如，農(nóng)業(yè)銀行的“網(wǎng)捷貸”主要針對(duì)公務(wù)員、事業(yè)單位、上市公司、國(guó)有企業(yè)、學(xué)校、醫(yī)院、銀行、政府機(jī)關(guān)等單位的員工，以及有房貸、公積金、社保、代發(fā)工資的客戶等；而中國(guó)銀行的“中銀e貸”則主要面向擁有穩(wěn)定房產(chǎn)或收入的客戶群體。

　　民生銀行的工作人員向記者透露，2.76%的優(yōu)惠利率主要提供給代發(fā)工資客戶、貴賓客戶、按揭貸款客戶、部分合作單位的員工以及在北京繳納公積金的客戶等特定群體。北京銀行的個(gè)貸經(jīng)理也向記者介紹稱，目前“京e貸”產(chǎn)品的最低年化利率為2.78%，只有在了解了客戶的基本情況后，系統(tǒng)才會(huì)向符合條件的客戶發(fā)放專屬的利率優(yōu)惠券。

　　“盡管今年貸款利率可能會(huì)繼續(xù)下調(diào)，但消費(fèi)貸款利率持續(xù)低于3%的可能性不大?！毙菆D金融研究院副院長(zhǎng)薛洪言指出，一方面，銀行的存款成本相對(duì)固定，使得消費(fèi)貸款利率難以持續(xù)下降；另一方面，3%的消費(fèi)貸款利率明顯低于住房貸款，可能會(huì)導(dǎo)致部分消費(fèi)貸款違規(guī)流入房地產(chǎn)和投資領(lǐng)域，從而帶來新的風(fēng)險(xiǎn)。

　　資產(chǎn)質(zhì)量不容忽視

　　在最近兩年個(gè)人住房貸款增長(zhǎng)放緩的背景下，銀行需要尋找新的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)點(diǎn)以保持個(gè)人貸款業(yè)務(wù)的規(guī)模和收益。消費(fèi)貸款具有額度相對(duì)較小、期限靈活、風(fēng)險(xiǎn)分散等優(yōu)勢(shì)，成為各家銀行重點(diǎn)發(fā)展的領(lǐng)域。

　　根據(jù)上市銀行半年報(bào)，2024年上半年，在國(guó)有六大行中，農(nóng)業(yè)銀行的個(gè)人貸款較上年末增加了5921.78億元，增長(zhǎng)率為7.3%。其中個(gè)人消費(fèi)貸款增長(zhǎng)了26.5%。與此同時(shí)，交通銀行的個(gè)人消費(fèi)貸款較上年末增長(zhǎng)26.85%。

　　工商銀行的個(gè)人貸款余額較上年末增加了1809.22億元，其中個(gè)人消費(fèi)貸款實(shí)現(xiàn)17.4%的兩位數(shù)增長(zhǎng)。建設(shè)銀行的個(gè)人消費(fèi)貸款達(dá)到了4805.97億元，較上年末增加了589.74億元，增幅為13.99%。

　　根據(jù)央行披露的數(shù)據(jù)，截至2024年9月末，住戶消費(fèi)性貸款(不含個(gè)人住房貸款)余額達(dá)到20.4萬(wàn)億元，較年初新增6580億元，同比增長(zhǎng)5.8%。

　　個(gè)人消費(fèi)貸款業(yè)務(wù)的擴(kuò)大有助于銀行優(yōu)化收入結(jié)構(gòu)和提升盈利能力，但在消費(fèi)貸款價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)日益激烈的同時(shí)，銀行也要關(guān)注零售信貸資產(chǎn)質(zhì)量的風(fēng)險(xiǎn)。

　　去年上半年，包括多家國(guó)有行在內(nèi)，雖然整體資產(chǎn)質(zhì)量相對(duì)穩(wěn)健，但部分銀行的個(gè)人貸款不良率出現(xiàn)抬升。截至2024年6月末，農(nóng)業(yè)銀行的個(gè)人消費(fèi)貸款余額較上年末增長(zhǎng)了26.5%，不良率從1.04%升到1.17%。工商銀行的個(gè)人消費(fèi)貸款余額也較上年末增長(zhǎng)了17.4%，不良率從1.34%上升到1.65%。

　　股份制銀行、城農(nóng)商行的個(gè)人消費(fèi)貸不良率也有所上升。2024年半年報(bào)顯示，民生銀行個(gè)人類不良貸款率為1.69%，比上年末上升0.17個(gè)百分點(diǎn)。上海銀行的個(gè)人貸款和墊款不良率為1.11%，較前一年末上升了0.22個(gè)百分點(diǎn)。青島農(nóng)商行個(gè)人消費(fèi)貸款不良率從1.71%上升到了2024年末的2.06%。

　　中信證券首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家明明認(rèn)為，低利率可能會(huì)鼓勵(lì)消費(fèi)者借貸消費(fèi)，從而刺激消費(fèi)需求。但貸款利率的下降會(huì)直接影響銀行的利息收入，對(duì)銀行的盈利能力構(gòu)成壓力。銀行需要更加注重風(fēng)險(xiǎn)管理，以避免不良貸款率的上升。在降低消費(fèi)貸利率的同時(shí)，銀行應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)信貸審批流程，使用大數(shù)據(jù)和人工智能技術(shù)提高風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的準(zhǔn)確性，同時(shí)在業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)方面增加多元化收入來源，比如非利息收入等。

　　警惕不法貸款中介

　　在各家銀行發(fā)力消費(fèi)貸推廣時(shí)，不少貸款中介也在市場(chǎng)上變得活躍，以“提高額度”“優(yōu)惠利率”等名義吸引消費(fèi)者貸款。

　　在記者了解過程中，不少貸款中介宣稱，“最近許多客戶來辦理借款業(yè)務(wù)，操作流程通常是先從銀行申請(qǐng)貸款，然后進(jìn)行取現(xiàn)和分散轉(zhuǎn)賬，消費(fèi)貸款的利率最低可達(dá)2.1%”。

　　業(yè)內(nèi)人士對(duì)記者表示，有的中介以極低的利率吸引客戶，但在實(shí)際放款時(shí)，利率卻遠(yuǎn)超承諾的水平，甚至還會(huì)額外收取風(fēng)險(xiǎn)管理費(fèi)等費(fèi)用。更有些不法中介偽造或冒充正規(guī)機(jī)構(gòu)的名稱、標(biāo)志和文件，誘使消費(fèi)者購(gòu)買不存在的保險(xiǎn)產(chǎn)品或辦理虛假業(yè)務(wù)。

　　對(duì)此，監(jiān)管和銀行紛紛發(fā)布風(fēng)險(xiǎn)提示，提醒消費(fèi)者切勿上當(dāng)。去年12月底，國(guó)家金融監(jiān)督管理總局發(fā)布風(fēng)險(xiǎn)提示，指出近期在社交平臺(tái)上出現(xiàn)了一些不法貸款中介，打著“債務(wù)重組”和“債務(wù)優(yōu)化”的旗號(hào)，誘導(dǎo)消費(fèi)者進(jìn)行“借新還舊”或申請(qǐng)高息過橋墊資。

　　監(jiān)管提示稱，應(yīng)警惕不法貸款中介虛假宣傳和誘導(dǎo)。充分認(rèn)識(shí)違規(guī)“倒貸”的風(fēng)險(xiǎn)和危害，警惕不法中介隱瞞不利信息、只談?wù)T人條件的虛假宣傳和誤導(dǎo)，切勿盲目相信陌生來電、短信、廣告?zhèn)鲉巍⑸缃黄脚_(tái)等渠道推送的“債務(wù)重組”“債務(wù)優(yōu)化”“免抵押擔(dān)保”等貸款中介信息，避免陷入相關(guān)陷阱。

　　多家銀行近期也發(fā)布聲明，與不良貸款中介或不法分子撇清關(guān)系。1月6日，興業(yè)銀行上海分行發(fā)布謹(jǐn)防詐騙軟件的重要提示，稱近期發(fā)現(xiàn)有不法分子冒用興業(yè)銀行名義，利用一款名為“興惠”的App誘導(dǎo)消費(fèi)者申請(qǐng)“貸款”，從而實(shí)施詐騙。華夏銀行也發(fā)布聲明稱，近期網(wǎng)絡(luò)上出現(xiàn)了冒充“華夏銀行股份有限公司某分行”名義發(fā)布的虛假宣傳廣告，提示消費(fèi)者注意風(fēng)險(xiǎn)。

　　素喜智研高級(jí)研究員蘇筱芮指出，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)嚴(yán)格控制貸款申請(qǐng)、資質(zhì)審核和貸中監(jiān)測(cè)等環(huán)節(jié)，防止貸款資金被用于炒房、炒股等違規(guī)行為，以及防止“以貸轉(zhuǎn)貸”等套利行為的發(fā)生。同時(shí)，應(yīng)向金融消費(fèi)者充分告知消費(fèi)貸款資金不得用于違規(guī)領(lǐng)域及其可能帶來的后果。